Pfizer sufrió la pérdida de ventas de Lipitor y perdió la mitad de su ‘market share’, 10.500 millones de dólares
Teva lideró el mercado en unidades y creció sostenidamente, incluso con anterioridad a la integración de Barr
Carlos Arganda
Norwalk (EEUU)
En los últimos años las grandes farmacéuticas han perdido casi ocho puntos de cuota de mercado en los Estados Unidos. Así lo refleja el último estudio sobre el mercado americano correspondiente a 2008 elaborado por IMS-Health. Según los datos obtenidos por la consultora, en los últimos cinco años las primeras 15 farmacéuticas en facturación han pasado de aglutinar una cuota de mercado del 73,16 por ciento, en 2004, a un 65,45 por ciento en el pasado año. El mercado total en estos cinco años ha pasado de 239.900 a 291.500 millones de dólares, un incremento del 21,5 por ciento en el acumulado de los cinco años, pero sólo el 1,3 por ciento el último año.
El descenso registrado no ha sido homogéneo entre las compañías analizadas. De ellas, Pfizer ha sido la que ha sufrido una mayor pérdida, y ha pasado del 12,96 por ciento en 2004 a un 7,03 por ciento de las ventas en el mercado americano en 2008, lo que le supuso un descenso de 10.500 millones de dólares en ventas. Otras compañías, como GSK, Johnson & Johnson o Merck & Co., también perdieron más de un punto porcentual de market share. Sólo Roche y Teva ganaron cuota de mercado en estos años por encima de un punto porcentual, compañías que lideraron los incrementos de posición de las siete que crecieron en este aspecto.
En cuanto a las ventas de los primeros 15 productos, su evolución en estos cinco años ha sido creciente. De este modo, pasaron de concentrar el 17,55 por ciento del mercado en 2004 a alcanzar un 19,93 por ciento durante el pasado ejercicio. Cuatro de estos 15 (Lipitor, Epogen, Prevacidf y Effexor) perdieron cuota de mercado, mientras que el resto creció hasta alcanzar ese diferencial de 2,38 puntos más de cuota.
El comportamiento de las ventas de medicamentos fue muy similar al de las ventas según áreas terapéuticas. Las primeras 15 áreas en valores concentraron un total del 41,44 por ciento de las ventas, y crecieron 2,47 puntos desde 2004. De ellas, sólo los fármacos de control lipídico, los inhibidores de bomba de protones y las eritropoyetinas vieron reducida su cuota de mercado.
Mercado de unidades
Por su parte, el mercado en términos de unidades evolucionó de manera parecida al de valores. En 2008 se dispensaron 3.843 millones de recetas en el país americano, lo que supuso un crecimiento desde 2004 del 11,87 por ciento. Por compañías, las primeras 15 perdieron cuota de mercado respecto a 2004, mientras que por grupos terapéuticos o por principios activos el porcentaje de prescripciones dispensadas entre 2004 y 2008 creció en las primeras 15 de los respectivos rankings.
Actualmente, el número de prescripciones lo lideran las compañías de genéricos, donde destaca especialmente la israelí Teva, con un 12,86 por ciento de las recetas dispensadas (3,83 puntos más que en 2004) sin contar con la aportación de la recientemente adquirida Barr Pharmaceuticals, que se encuentra en el sexto lugar con un 3,28 por ciento del total. En este ranking destaca la pérdida de prescripciones de Pfizer, que en los últimos cinco años pasó de liderar esta clasificación con un 10,14 por ciento de las recetas a obtener el 5,60 por ciento. Merck & Co. y GSK son las otras grandes farmacéuticas que perdieron porcentaje de mercado en lo que a prescripciones se refiere.
Por principios activos, en los últimos años, se ha producido una elevada concentración en las moléculas que más prescripciones logran. Así, en 2004 los primeros 15 principios activos concentraban el 13,91 por ciento de las prescripciones, y pasaron en 2008 al 21,37 por ciento de la cuota de mercado en unidades. El liderato de este ranking lo mantuvo hidrocodona/paracetamol, que siguió su crecimiento en los últimos ejercicios. En el otro extremo de la balanza se encontró, de nuevo, Lipitor, que pasó del 2,09 por ciento de las prescripciones al 1,51 por ciento, un descenso que supone 14 millones de recetas anuales menos.
En cuanto a las áreas terapéuticas principales, la que más se ha desarrollado en estos últimos años ha sido la de los medicamentos para el control lipídico, que pasó del 4,23 por ciento de las prescripciones en 2004 al 5,25 por ciento en 2008, un total de 201 millones de recetas el pasado año.
